منتج المستشار الآلي يستطيع من خلاله العملاء الحصول على خدمات استشارية عبر منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني) ، بشأن ورقة مالية أو برنامج استثماري بطريقة إلكترونية. كما تقدم الشركات المتخصصة خدمة إدارة الاستثمارات بطريقة آلية، والتي يمكن للعملاء من خلالها الاستثمار بشكل تلقائي عبر المنصة أو التطبيق، حيث يعطي العملاء مسؤولية الاستثمار للشركة نيابةً عنهم بشكل مستمر وتتصرف الشركة بتلك الأوراق المالية وفقاً لتقديرها، ويعكس الرقم المصاحب عدد المحافظ الاستثمارية المدارة في منصات المستشار الآلي خلال الفترة .